Vaš pouzdani partner u financijskom planiranju i upravljanju imovinom od 2008. godine
Summit Financial Advisors osnovan je 2008. godine s jasnom vizijom – pružiti vrhunske financijske savjetodavne usluge koje pomažu pojedincima i tvrtkama ostvariti njihove financijske ciljeve.
Kroz više od 15 godina rada, izgradili smo reputaciju kao jedna od najpoštovanijih financijskih savjetodavnih tvrtki u regiji. Naš tim iskusnih financijskih stručnjaka specijaliziran je za upravljanje imovinom, investicijsko planiranje, mirovinsko planiranje i porezno savjetovanje.
Poslujemo s integritetom, transparentnošću i nepokolebljivom predanošću interesima naših klijenata. Svaki klijent za nas predstavlja jedinstvenu priču, a naš pristup je uvijek personaliziran i prilagođen vašim specifičnim potrebama.
Danas, s preko 1.200 zadovoljnih klijenata i više od 450 milijuna kuna imovine pod upravljanjem, nastavljamo graditi mostove prema financijskoj sigurnosti i prosperitetu.
Pružiti iznimne financijske savjetodavne usluge koje osnažuju naše klijente da donose informirane odluke i ostvare financijsku sigurnost. Težimo biti partner kojemu vjerujete u svim fazama vašeg financijskog putovanja.
Biti vodeća financijska savjetodavna tvrtka u regiji, prepoznata po izvrsnosti, integritetu i inovativnim rješenjima koja transformiraju financijsku budućnost naših klijenata i njihovih obitelji.
Principi koji vode naše poslovanje i odnose s klijentima
Poštenje i transparentnost su temelj svih naših odnosa. Djelujemo uvijek u najboljem interesu naših klijenata.
Kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje osiguravaju da našim klijentima pružamo najkvalitetnije savjete.
Razumijemo da je svaki klijent jedinstven. Naša rješenja su uvijek prilagođena vašim specifičnim potrebama i ciljevima.
Gradimo dugoročne odnose temeljene na povjerenju, pouzdanosti i dokazanim rezultatima.
Pratimo najnovije trendove i tehnologije kako bismo vam ponudili najbolja i najučinkovitija rješenja.
Težimo najvišim standardima u svemu što radimo, kontinuirano unapređujući kvalitetu naših usluga.
Razlikujemo se pružanjem personaliziranih rješenja i nepokolebljivom predanošću vašem financijskom uspjehu
Naš tim čine isključivo certificirani financijski savjetnici s međunarodno priznatim kvalifikacijama (CFP, CFA).
Zakonski smo obvezani djelovati isključivo u vašem najboljem interesu, bez sukoba interesa.
Od investicija do mirovinskog planiranja, pružamo potpunu paletu financijskih usluga pod jednim krovom.
Koristimo najsuvremenije sigurnosne protokole i tehnologije za zaštitu vaših podataka i imovine.
Pristupite svom portfelju i izvještajima 24/7 putem naše napredne online platforme.
Vaš osobni savjetnik dostupan je za razgovor kada vam to odgovara, uključujući večernje i vikend termine.
Članstva i akreditacije koje potvrđuju našu stručnost
Zakažite besplatnu konzultaciju i saznajte kako možemo pomoći u ostvarenju vaših financijskih ciljeva
